虽然手术非常成功，但在手术之后却接连发生诡异的事件，似乎被神秘的对象所操控的恐怖感越来越强。 他在一间发廊里遇到了年轻的裕子（栗山千明 饰），山崎马上被裕子美丽的头发吸引住，他还特地把那些充满怨恨的假发送给了裕子，完全不知情的裕子把这些头发接在了姐姐女儿麻美的头上……盖世枭雄 退伍的士兵Frank（亨弗莱·鲍嘉 Humphrey Bogart 饰）来到佛罗里达港口的Largo旅馆拜访他已故战友George的父亲Temple和George的遗孀Nora（劳伦·白考尔 Lauren Bacall饰），在Temple经营的旅馆里Frank认识了一个神秘的客人Curly，Curly和他的朋友们包下了整个旅馆。